Worldline lanza su oferta pública inicial de venta de acciones en el París Euronext

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Worldline lanza su oferta pública inicial de venta de acciones en el París Euronext

 

Madrid/París, 16 de junio de 2014

  • Rango indicativo de precios para la oferta pública en Francia y la oferta internacional: entre 16,40 y 20,00 euros por acción.
  • Tamaño inicial de la oferta global: aproximadamente 610 millones de euros, incluyendo aproximadamente 255 millones de euros en acciones de nueva emisión, y aproximadamente 355 millones de euros en acciones ya existentes (según el punto medio del rango de precios de la oferta) que serán vendidas por Atos SE (el "Accionista Vendedor")
  • Opción de sobre-asignación permitiendo la venta de acciones existentes adicionales por el Accionista Vendedor: hasta un máximo del 15% del tamaño inicial de la oferta global
  • El periodo de suscripción para la Oferta Pública Francesa se prevé que se cierre el 25 de junio de 2014 a las 17:00 (hora de París) y el periodo de suscripción de la Oferta Internacional se prevé que se cierre el 26 de junio de 2014 a las 13:00 (hora de París).
  • El precio de la oferta se prevé que se determine el 26 de junio de 2014
  • La negociación de las acciones en Bolsa se prevé que comience el 27 de junio de 2014, en la forma de promesses d'actions con un nombre de valor "WORLDLINE PROM", hasta e incluyendo la fecha de liquidación de la Oferta Global, que se prevé que sea el 1 de julio de 2014.

Worldline, uno de los líderes europeos en el sector de pagos y servicios transaccionales, y uno de los principales proveedores mundiales de esos servicios, ha anunciado hoy el lanzamiento de su oferta pública inicial  de venta de acciones (IPO), que se prevé  concluya con la salida a cotización de sus acciones en el mercado regulado Euronext de París (Compartimento A).

Gilles Grapinet, CEO de Worldline, afirmó: "La IPO marca un nuevo capítulo en la Historia de Worldline, y abre magníficas oportunidades para el grupo, sus clientes y sus empleados. Llega en un momento único de posibilidades de crecimiento, gracias a la convergencia de tres fenómenos: la revolución digital y móvil, los cambios en el marco regulatorio del sector europeo de pagos, y el cambio de estrategia de muchos bancos como consecuencia de la crisis financiera. Como líder innovador y de alta tecnología en el mercado europeo de los e-pagos, esta oferta nos ayudará a tomar ventaja de cara a la anunciada consolidación y al crecimiento futuro en el sector".

El 13 de junio de 2014, la Autorité des Marchés Financiers (AMF) francesa concedió la autorización Nº 14-292 en relación al Prospecto en idioma francés de la oferta pública inicial de Worldline, que consiste en un documento básico registrado ante la AMF el pasado 6 de mayo de 2014, bajo el número I.14-027, y una Nota Operativa, que incluye un resumen del Prospecto.

Estructura de la Oferta

Se prevé que las acciones sean ofrecidas como parte de una oferta global (la "Oferta Global"), que consistirá en:

  • Una oferta internacional (la "Oferta Internacional") orientada sobre todo a inversores institucionales, incluyendo:
    • Una colocación privada en Francia; y
    • Una colocación privada internacional en determinados países, incluyendo a los Estados Unidos según la Rule 144A de la US Securities Act 1933, enmendada (la "Securities Act"), y en el exterior de Estados Unidos en cumplimiento de la Regulación S de la Securities Act; y
  • Una oferta pública en Francia (la "Oferta Pública en Francia" en la forma de una oferta pública francesa (offre à prix ouvert), dedicada principalmente a inversores minoristas.

Si la demanda de la Oferta Pública Francesa es suficiente, se ofrecerá en la Oferta Pública Francesa un mínimo del 10% del número total de acciones ofrecidas en la Oferta Global (previo al ejercicio de la opción de la opción de sobre-asignación).

Tamaño de la Oferta

La oferta pública inicial de Worldline incluirá:

  • Emisión de de acciones nuevas por valor de 255 millones de euros, que generarán una cantidad de efectivo estimada en aproximadamente 246 millones de euros;
  • acciones ya existentes por valor de aproximadamente 355 millones de euros (calculado sobre la base del punto medio del rango de precios de la oferta) que serán vendidos por el Accionista Vendedor, que podrá incrementarse hasta aproximadamente acciones existentes por valor de 446 millones de euros  (calculado sobre la base del punto medio del rango de precios de la oferta) en la eventualidad de que se ejercite plenamente la opción de sobre-asignación.

Rango indicativo de precios

El precio de oferta para la Oferta Global podría situarse dentro de un rango de precios indicativo de entre 16,40 y 20,00 euros por acción.

El precio de oferta podría situarse fuera de este rango de precios indicativo. El rango indicativo de precios puede ser modificado en cualquier momento hasta e incluyendo la fecha de fijación de precio de la Oferta Global (la "Fecha de Fijación de Precio"). Si se incrementa el límite superior del mencionado rango de precios indicativo, o el precio de oferta se sitúa por encima del rango de precios indicativo (ya sea el rango inicial de precios o el modificado), se ampliará el final del plazo de suscripción de la Oferta Pública Francesa o se abrirá un nuevo periodo de suscripción de la Oferta Pública Francesa, de forma que haya al menos dos días de mercado entre la fecha de anuncio de la modificación y la nueva fecha de cierre del periodo de suscripción para la Oferta Pública Francesa (inclusive). Las órdenes emitidas en la Oferta Pública Francesa con anterioridad a la publicación de la notificación descrita más arriba se mantendrán, a menos de que sean expresamente revocadas en o antes de la nueva fecha de cierre del periodo de suscripción de la oferta francesa.

El precio de la oferta puede, sin restricción, quedar fijado por debajo del límite inferior del rango de precios indicativo, o el rango de precios indicativo puede ser reducido (en ausencia de un impacto significativo sobre los demás aspectos de la Oferta Global).

Calendario indicativo de la Oferta Global

El periodo de suscripción para la Oferta Pública Francesa se abrirá el 16 de junio de 2014, y se prevé que se cierre el 25 de junio de 2014 a las 17:00 (hora de París) para las órdenes emitidas en sucursales de instituciones financieras, y a las 20:00 (hora de París) para las órdenes emitidas por vía online.

El periodo de suscripción de la Oferta Internacional se abrirá el 16 de junio de 2014, y se prevé que se cierre el 26 de junio de 2014 a las 13:00 (hora de París).

El precio de la oferta se prevé que se determine el 26 de junio de 2014.

La negociación de las acciones en Bolsa se prevé que comience el 27 de junio de 2014 en el mercado regulado Euronext de París (Compartimento A) en la forma de promesses d'actions con un nombre de valor "WORLDLINE PROM", hasta e incluyendo la fecha de liquidación de la Oferta Global.

La liquidación y entrega en relación a la Oferta Pública Francesa y la Oferta Internacional se prevé que tenga lugar el 1 de julio de 2014.

Razones de la Oferta

La oferta y salida a cotización de las acciones de Worldline en el mercado regulado Euronext París se hace con la intención de permitir al Grupo Worldline incrementar su flexibilidad financiera y estratégica para acelerar su crecimiento y reforzar su posición como actor de consolidación en el sector de pagos electrónicos y servicios transaccionales.

Los fondos conseguidos con la emisión de acciones nuevas se utilizarán para fines generales de gestión, incluyendo el repago de cantidades netas prestadas por el Grupo Atos (aproximadamente el 50%-60% de los fondos generados por la Oferta Global), y la persecución de crecimiento orgánico y oportunidades de crecimiento externo.

La Compañía no recibirá del Accionista Vendedor  ninguna cantidad producto de la venta de acciones ya existentes.

Intermediarios Financieros

Deutsche Bank y Goldman Sachs International actúan como Coordinadores Globales y Tenedores de Libros Conjuntos.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas y Société Genérale Corporate & Investment Banking actúan como Tenedores de Libros Conjuntos.

Rothschild & Cie es asesor financiero de la Compañía.

Información disponible para el público

Copias del Prospecto autorizado por la AMF con el número de autorización 14-292 el 13 de junio de 2014, consistente en un documento básico registrado con el número I.14-027 el 6 de mayo de 2014 y una Nota Operativa (incluyendo un resumen del Prospecto) están disponibles en el website de Worldline (www.worldline.com) y en el sitio web de la AMF (www.amf-france.org), y sin ningún cargo en la sede central de Worldline, 80 quai Voltaire, Inmeuble River Ouest, 95870 Bezons, France. Worldline llama la atención pública sobre el capítulo 4, "Factores de Riesgo", en el Documento Básico, y sobre la Sección 2 de la Nota Operativa. Uno o más de estos riesgos, si llegan a materializarse, podrían tener un efecto adverso en el negocio de la Compañía, su situación financiera, los resultados de las operaciones o proyectos, así como en el precio de mercado de las acciones de Worldline.

Acerca de Worldline

Worldline, filial de Atos, es un operador global y líder europeo en servicios transaccionales de negocio y de medios de pago. Facilita a sus clientes servicios de TI que les permiten  crecer mediante una experiencia de usuario innovadora, nueva e integral. Gracias a sus 40 años de experiencia en el sector y a sus fuertes vínculos locales, Worldline goza de una posición ideal para ofrecer sus servicios a empresas de todos los tamaños y contribuir a su éxito en el mercado actual, de rápido crecimiento y en constante evolución. La empresa generó ingresos anuales de 1.068 millones de euros en 2012, y tiene más de 7.100 empleados repartidos por todo el mundo.

Contacto:

Manuel Bogajo
Tel. 91 214 83 67
manuel.bogajo@worldline.com

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No communication or other information related to this transaction or to Worldline may be distributed to the public in any jurisdiction where approval or registration is required. No steps have been or will be taken by the company in any country (other than France) where such steps would be required.

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These materials are not an offer for sale of Worldline shares in the United States or in any other jurisdiction. Worldline shares may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Worldline does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of the shares in the United States. Any shares sold in the United States will be sold only to qualified institutional buyers (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended) pursuant to Rule 144A.

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Goldman Sachs International, acting as a stabilizing manager (or any institution acting on its behalf) (the “Stabilizing Manager”) may, during a period of 30 days following the date on which the offering price is determined, i.e., according to the indicative calendar, from June 26, 2014 up to and including July 26, 2014, effect transactions with a view to maintaining the market price of Worldline’s shares in a manner consistent with applicable laws and regulations and, in particular, EU Commission Regulation No. 2273/03 of December 22, 2003. Any stabilizing action may affect the market price of Worldline’s shares.

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